国内十大新能源电池供应商分别为:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、时代上汽、孚能科技、凤巢能源、亿纬锂能、瑞浦能源。2021年国内动力电池装机量154gwh,同比+143%:其中磷酸铁锂电池装机量79.8gwh,同比228%,占比52%。 三元电池装机量74.33gwh,同比增长91%,占比48%。

而全球十大新能源电池供应商中,中国企业占据六席,宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源,除了远景动力较为特殊,以国际市场为主导。其余5家都以倍数级增长。

1、宁德时代

2011年成立,2017年靠三元锂电池一炮而红,成为国内外最大电池供应商。生产的动力电池供应特斯拉最多,占比20%。此外还有蔚来汽车、小鹏汽车、上汽集团、一汽集团。

2、比亚迪

1995年成立,老牌电池生产企业,后续以电池为基础,转战汽车整车制造生产,成就了今天的新能源汽车一线企业。其主要生产磷酸铁锂电池,刀片电池是其招牌,旗下动力电池超90%为自用,小部分供应中国一汽、金康汽车等。

3、中创新航

2007年成立,原名中航锂电,2018年换帅后,从商用车转战到乘用车领域,一路猛冲。此前主要生产磷酸铁锂电池,后续也推出了三元锂电池。旗下动力电池主要供应广汽集团最多,占比65%。此外还有长安汽车、上汽通用五菱、零跑汽车、小鹏汽车等。

4、国轩高科

1995年成立,2015年借壳东源电器上市后的国轩高科成为目前A股上市公司最纯正的动力电池标的。旗下动力电池供应上汽集团车辆最多,占比29%。此外还有江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车等。

5、LG新能源

隶属韩国LG集团,全球第二大动力电池供应商。国内市场中,旗下动力电池主要供应特斯拉,占比超95%,小部分供应上汽通用、吉利汽车等。

6、时代上汽

2017年成立,宁德时代和上汽集团共同投资,宁德时代借此和上汽集团进行资本绑定,电池技术还是宁德时代的旗下动力电池主要供应上汽集团,占比超90%,小部分供应理想汽车、合众新能源等。

7、孚能科技

2009年成立,主流动力电池生产商中,唯一一家坚持三元软包路线的企业。旗下动力电池主要供应戴姆勒。

8、蜂巢能源

2016年成立,发展迅猛,2021年装机量同比增长384%,首推短刀片磷酸铁锂电池,2022年将实现商业化应用,或首搭长城欧拉新车型。

9、亿纬锂能

2001年成立,主要生产磷酸铁锂,三元软包电池等。旗下动力电池主要供应小鹏汽车,占比46%,此外还有东风汽车、南京金龙、吉利商用车等。

10、瑞浦能源

2017年成立,背靠青山集团,凭借独创的SCL卷芯设计工艺,乘着磷酸铁锂之风,快速挤进国内动力市场前十。主要客户为上汽通用五菱、上汽集团等。

(文章主要数据来源:中信证券研究部